Importovanie zákazníkov pomocou CSV súboru

Posledná aktualizácia Približne pred mesiacom

Ak už máš existujúcich zákazníkov alebo objednávky, môžeš ich importovať do svojej členskej sekcie cez CSV súbor. Je to obzvlášť praktické, ak chceš naraz nahrať veľa objednávok v „hromadnom režime“, prípadne chceš presťahovať svoju online akadémiu do Mentortools. Nahraté dáta sa importujú do tvojho Mentortools portálu a zároveň sa vytvoria prístupy k príslušným kurzom.

Dôležité: Pri importe CSV sa prístupové údaje automaticky neodosielajú – to znamená, že ak nahráš nové záznamy, tvoji zákazníci si musia cez funkciu „Zabudnuté heslo?“ na prihlasovacej stránke vytvoriť vlastné heslo (alebo im môžeš heslo vygenerovať manuálne cez administrátorskú funkciu v tvojej akadémii).

Najprv si stiahni tento CSV súbor ako šablónu:

Keď to spravíš, môžeš vložiť údaje o zákazníkoch podľa nižšie uvedených polí tabuľky a pripraviť zoznam na nahratie.

Polia tabuľky sú nasledovné:

  • E-mailová adresa, ktorou zákazník objednal produkt (email)

  • Meno zákazníka (first_name – voliteľné)

  • Priezvisko zákazníka (last_name – voliteľné)

  • ID kurzu (courses) – ID určuje, ktorý kurz si používateľ objednal v tejto objednávke. Môžeš zadať viacero ID kurzov oddelených medzerou, napr. 101 104 211. ID kurzu nájdeš v prehľade kurzov – viď. obrázok nižšie (1).

  • Typ nákupu (order_billing_type) – Toto pole určuje, či ide o jednorazovú platbu alebo predplatné. Môžeš vložiť tieto možnosti:

    • Jednorazový nákup: single

    • Predplatné: subscription

    • (Možnosť single môžeš použiť aj pre trvalo bezplatný prístup.)

  • Dátum objednávky (purchase_date – voliteľné) – Formát dátumu musí byť ISO: rrrr-mm-dd hh:mm:ss. Ak nezadáš dátum objednávky, použije sa aktuálny dátum.

  • Dátum ukončenia prístupu (access_ended_at – voliteľné) – Ak tvoje predplatné nasleduje určitý platobný cyklus, vlož sem dátum očakávanej ďalšej platby. Ak do tohto dátumu nedôjde k platbe za uvedené ID kurzu, prístup sa automaticky zablokuje. Odstráň toto pole, ak importuješ iba jednorazové objednávky.

  • Upozorňujeme, že kódovanie znakov musí byť UTF-8, aby sa správne zobrazovali diakritika a špeciálne znaky, ako napríklad ß. (UTF-8 je obvykle predvolená voľba.)

  • Pri ukladaní CSV súboru prosím dbaj na to, aby si ako oddeľovač použil/a bodkočiarku, nie čiarku. Iba tak bude možné súbor správne spracovať.

(1) ID kurzu nájdeš v “Prehľade kurzov“:

Nahranie CSV súboru

Keď máš CSV súbor so všetkými údajmi pripravený, môžeš ho nahrať do svojej členskej sekcie. V bočnom paneli prejdi na Členovia (1) → Objednávky (2).

Vpravo hore uvidíš tlačidlo Importovať objednávky z CSV (3). Klikni naň a nahraj pripravený súbor.

Ak si nie si istý/á, či je pripravený súbor v poriadku, môžeš nám ho kedykoľvek poslať na support@mentortools.com a radi ho pre teba skontrolujeme.